专题：政策红利与产业景气共振 农业板块迎来反弹
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特斯拉即将发布无方向盘汽车，智能驾驶产业正迎来多重共振。
国明技术拟入股存储企业
9月1日晚间，国民技术（300077）公告称，为持续提升公司MCU产品技术竞争优势，在巩固嵌入式存储MCU技术优势的同时，进一步补强NOR Flash外置存储MCU定制化配套能力，公司与南京优存科技有限公司签订增资协议，拟使用公司H股“战略投资及收购”专项募集资金人民币6000万元，按照投前估值5.90亿元参与认购南京优存新增注册资本49.62万元，对应取得本次投资后南京优存8.33%的股权。本次投资完成后，南京优存将成为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。
南京优存科技有限公司主营NOR Flash芯片设计，2026年上半年营收8299万元，净利润1361万元。
国民技术作为国内老牌的集成电路设计企业，在业务上核心聚焦MCU芯片、安全芯片，以及锂电池负极材料三大领域。凭借商用密码算法优势，公司稳居国内内置商密模块MCU市场前列。2026年上半年，国民技术实现营收9.06亿元，同比增长43.4%；实现归母净利润441.4万元，去年同期亏损3678.4万元。
特斯拉将发布无方向盘汽车
9月3日，特斯拉Cybercab无人驾驶车型将正式发布。这款从设计之初就彻底取消方向盘、油门与刹车踏板的车型，被外界视为特斯拉兑现“完全自动驾驶”承诺的关键一步。
据悉，这款汽车是特斯拉首款Robotaxi专用车型，并于今年4月已在北美投产，为全球首款无方向盘、无踏板的L5级自动驾驶量产车，目标售价低于3万美元，每英里运营成本控制在0.2美元以内。
在国内市场，智己汽车在本届成都车展曾预告9月将发布全新一代智己LS6，该款车的主驾位置直接取消了方向盘，或直指L5级自动驾驶。
两家企业先后释放“无方向盘”信号，均指向一个事实：无人驾驶已从概念演示进入技术落地阶段。而去掉方向盘，并非简单的硬件拆除。传统汽车通过机械转向机连接方向盘与车轮，取消这一物理连接后，转向、制动、加速等所有核心控制指令，都需要通过电信号完成传输与执行。这要求整车底盘从“机械耦合”全面转向“电控解耦”——即全线控底盘。
东吴证券认为智能驾驶产业正迎来政策、技术和商业化共振：L3级自动驾驶试点加快，高阶智驾合规化持续推进，同时世界模型、自研车载芯片等技术加速装车，Robotaxi/RoboX进入牌照落地、车队扩容和资本化共振阶段。智能驾驶芯片、域控制器、传感器及智能化整车等环节有望持续受益。
高增长超跌概念股仅11只
9月1日，A股智能驾驶概念股明显异动，其中浙江世宝、埃泰克、大明电子等涨停，伯特利、科隆新材等大幅上涨。
智能驾驶领域一直备受机构关注，8月以来，17只概念股获得机构调研，其中水晶光电、蓝思科技、德赛西威的机构调研家数均超100家，华阳集团、大华股份、豪威集团、中科创达、四维图新的机构调研家数居前。
蓝思科技8月以来累计获得161家机构调研，公司表示，在全球汽车行业整体增速放缓的背景下，公司智能座舱业务实现了超出行业大盘的增长。上半年，智能汽车与座舱类业务实现营业收入33.72 亿元，同比增长6.56%。板块毛利率12.53%，同比提升2.69个百分点。
中科创达在接受机构调研时表示，公司推出滴水AIOS 2.1，围绕AIOS智能体系统底座、AI Agent座舱应用及AIOS与AIBOX协同三个方向，推动大模型能力由技术验证向安全、可控和工程化部署演进。在此基础上，公司推出了面向下一代智能座舱的“AquaClaw超级智能体”。AquaClaw依托滴水AIOS 2.1底座，以“端侧 AI+云端协同+安全可控”架构，实现了智能座舱由“被动响应”向“主动全域智能”的跨越。
从上半年业绩来看，上半年净利润规模超1亿元且同比增长超20%幅度的概念股有11只。富瀚微的业绩增幅最高，上半年实现营业收入14.63亿元，同比增长112.66%；归母净利润为3.5亿元，同比增长1419.2%。公司表示，业绩增长主要系上游原材料价格上涨，公司同步对产品价格进行了上调，同时公司多措并举实现产品销量大幅增长。
海康威视的净利润规模最大，公司上半年营收468.23亿元，同比增长11.97%；归母净利润78.96亿元，同比增长39.57%。
结合股价表现来看，上半年业绩高增长的智能驾驶概念股中，金龙汽车、亚太股份、星网宇达、安洁科技的最新股价已较年内高点回撤超35%。
金龙汽车的股价回撤幅度最大，达47.61%，公司上半年完成了智能诊断系统的自主研发、线控制动系统的优化升级、传感器多模块定制化开发与感知双向融合设计，顺利完成多个自动驾驶项目的交付与示范应用，在市政环卫、开放道路接驳等场景实现稳定落地，取得了良好的应用成效。
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责任编辑：吴思楠
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